Orangek eta MásMóvilek, Euskaltelen taldeak, Estatuan dituzten operazioak batzeko akordioa iragarri dute larunbat honetan, 18.600 milioi euroko ‘joint venture’ bat osatuz, bi erakundeek ohar batean jakinarazi dutenez.
Zehazki, ateratzen den erakundeak Orange eta Lorca JVCo MásMóvileko matrize britainiarrak % 50ean kontrolatutako ‘joint venture’ baten forma izango luke, gobernantza-eskubideen berdintasunarekin. Erakunde bateratuaren balorazioa 18.600 milioi eurokoa da, 7.800 milioi eurokoa Orange Españarentzat eta 10.900 milioi eurokoa MásMóvilentzat.
Diru-sarrerei dagokienez, konpainia berriak 7.300 milioi euroko fakturazioa izango luke, eta 2.200 milioi euro inguruko ustiapen-irabazi gordin doitua.
Eragiketa lehiaren agintaritzek eta beste agintari egoki batzuek onartu beharko dute, eta 2023. urtearen bigarren erdian ixtea espero da, beranduenez.
Bi erakundeen komunikatuak nabarmentzen duenez, baterako enpresak, MásMóvil eta Orange bezalako negozio osagarriak batuko lituzkeenak, eraginkortasun handiak sortuko lituzke, eta horrek “FTTH eta 5G enpresetan inbertsioak bizkortzea ahalbidetuko lioke erakunde konbinatuari, Espainiako kontsumitzaileentzat onuragarriak izango baitira”.
Aldeen arteko akordioak Saltzeko Eskaintza Publiko (EEP) bat aktibatzeko eskubidea jasotzen du, bi aldeentzat adostutako baldintza jakin batzuetan, zehaztutako aldi baten ondoren, eta, egoera horretan, Orangek erakunde konbinatua kontrolatzeko aukera du, Saltzeko Eskaintza Publiko (EEP) horren prezioan.
Joan den martxotik egin diren ‘due dilligences’ ek urteko 450 milioi eurotik gorako sinergia-potentziala eman dute, operazioa itxi eta laugarren urtetik aurrera.
Gainera, akziodunari baliabiderik ez dion 6.600 milioi euroko zor-pakete batek eusten dio transakzioari, eta horrek, besteak beste, 5.850 milioi euroko ordainketa finantzatuko die Grupo Orange eta Masmovileko akziodunei.
Alde horretatik, akziodunentzako banaketa hori asimetrikoa izango da, ondare-balioa Orangeren alde berrorekatzea baitakar berekin, bi konpainien zorpetze-mailak bereizita islatzeko. Zor-pakete hau bankuen “pool” batek emandako banku-zorraz osatuta dago batez ere. MásMóvil enpresaren zorra konpainia berrian mantenduko da.
Christel Heydemann Orangeko kontseilari delegatuaren ustez, enpresa berri hau sortzea “funtsezkoa da Orange Taldearentzat, telekomunikazioen merkatu espainiarrarentzat eta gure bezeroentzat”.
Lehia eta digitalizazioa sustatzea
Bestalde, Meinrad Spenger MásMóvileko kontseilari delegatuak azpimarratu du Orangerekin batera “negozio eredu iraunkorra eta mundu mailako azpiegituretan, teknologian eta talentuan inbertitzeko gaitasuna duen operadore indartsu bat” osatzeko asmoa dutela. “Eragiketa honek Espainiako merkatuan lehia, digitalizazioa eta berrikuntza sustatuko dituela aurreratzen dugu”, gaineratu du.
Eragiketa honek MásMovil taldeko Euskaltel euskal operadorea ere markatuko du, 2021eko abuztuan itxi baitzuen erosketa. Euskalteleko akziodunen % 98 inguru MásMóvil erosteko eskaintza publikora (OPA) joan ziren, zeinak 1.965 milioi eurotik gorako eskaintza egin baitzuen Derion egoitza zuen konpainiaren % 100aren truke.
Hilabete batzuk geroago, Meinrad Spenger MásMóvil eta Euskalteleko CEOak euskal operadorearentzako planetako batzuk zehaztu zituen: hiru urtean 350 milioiko inbertsioak Euskadin Euskaltelen sarea zuntz optikoan modernizatzeko, Estatuko FTTH sare “azkarrenaren” hedapen berriak egiteko eta 5G teknologia hedatzeko.
Gainera, aurreratu zen operadoreak zerbitzu berriak eskainiko zizkiela bezeroei: energia % 100 berdea, finantza-zerbitzuak, aseguruak eta etxerako zerbitzu digitalak, besteak beste. Negozioaren dibertsifikazio horren barruan, uztailaren 11n Euskaltelek Alarmak merkaturatzeari ekin zion, etxe, denda eta familia bakarreko etxebizitzetarako segurtasun integraleko zerbitzu berria, konpainiak telekomunikazioen negoziotik kanpo merkatuan jartzen duen lehen zerbitzua.
Euskaltelen sustraitzearekin zerikusia zuen errezelorik nagusienetako batek, hala nola sindikatuak edo politikariak MásMóvileko OPArekiko, eta operazioan aldi baterako konpromisoen bidez bermatu zen bai egoitza soziala bai marka eta enplegua bost urtez mantentzea.
Euskalteleko enpresa-batzordeak ere kezka sortu zuen gai horien inguruan, Orangek eta MásMóvilek negoziazio-aldi esklusiboa hasi zutela iragarri baitzuen, Estatuan negozioak konbinatzeko.
Ez dira Euskalteleko operazioaren baldintzak aldatuko
Une horretan, batzordeak aurreratu zuen balizko bat-egite horrek enpleguan eragina izan zezakeela, horrelako operazioek beti “neurri traumatikoak” dakartzatela sinetsita.
Eusko Jaurlaritzak, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren ahotan, Orangeren eta Masmobilen arteko bat-egite horrek izan ditzakeen ondorioei buruz ere hitz egin zuen bere garaian, eta ziur agertu zen, aurrera egingo balu, Euskaltel ez litzatekeela desagertuko, “Kontrakoa baizik”.
Era berean, Jaurlaritzak adierazi zuen MásMóvil enpresak adierazi ziela ez zirela inola ere aldatuko euskal operadorearekin egindako operazioaren baldintzak.
Euskaltelen zuntz sarearen zati bat euskal inbertitzaileei saldu berri die MásMóvil-ek
Ostiral honetan bertan Euskaltel ere albiste zen, MásMovil Taldeak euskal operadorearen sarbide-sarearen zati bat (kapilarra) euskal inbertitzaileen partzuergo bati saldu ziola jakin ondoren, zehazki, % 51.
Bidasoa Aggregator izeneko partzuergo horretan parte hartzen dute, besteak beste, Asua Inversiones, Beraunberri, Inveready eta Onchenak. Eragiketak ez ditu barnean hartzen enborreko eta transmisioko zuntzen sareko aktiboak, MásMóvil/Euskaltel taldearen jabetzakoak izaten jarraitzen dutenak.
MásMóvil Taldeak 580 milioi inguru lortuko ditu EKT Cableren % 100 salduta; horietatik 500 milioi zorra berrordaintzeko erabiliko dira, eta Euskaltelek berak zati bat berrinbertituko du % 49ko partaidetza minoritarioa eskuratzeko.
Transakzioaren helburu nagusia, hain zuzen ere, joan den udan Euskaltelen erosketa burutzeko MásMóvil enpresak sinatu zuen 500 milioi euroko zubi-kreditua ezeztatzea da.