Iberdrolak 1.500 milioi euroko bonu berdeen jaulkipen handia itxi du bi zatitan, joan den astean plan estrategikoa eguneratu eta gero energiaren merkatuetako lehen operazioan. Plan estrategikoak 47.000 milioi euroko inbertsioak aurreikusten ditu 2025era arte.
Zehazki, kokapenak bi tarte izan ditu, 750 milioi eurokoa bakoitza eta 6 eta 10 urteko epeak, aurreikusitako zenbatekoa handituz, hasieran 1.000 milioi ingurukoa zena, jasotako eskari handiagatik.
Lehenengo tarteak 2028ko azaroaren 22an izan zuen epemuga, eta urteko % 3,125eko kupoia izan zuen. Jaulkipen-prezioa balio nominalaren % 99,860koa izan zen.
Bestalde, bonuen bigarren zatia 2032ko azaroaren 22an amaitu zen, urteko % 3,375eko kupoiarekin, eta jaulkipen-prezioa balio nominalaren % 99,524an finkatu zen.
Eskaria 5.300 milioi eurotik gorakoa izan da, eta azkenean jarritako zenbatekoa hirutik gora biderkatu du, nazioarteko 230 inbertitzaile baino gehiagorekin -horietatik 158k sei urterako tartean parte hartu dute, eta 178k hamar urterako tartean (askok aldi berean parte hartu dute tarte bietan) -, konpainiak jakinarazi duenez, eta “inbertitzaileen babes eta konfiantza handia” nabarmendu du, “joan den astean plan estrategikoa aurkeztu ostean”. Inbertitzaile gehienak Europako hainbat herrialdetakoak ziren, baita Erresuma Batukoak ere.
2.500 milioi euroko eskaria
Sei urterako tarteak 2.500 milioi euroko eskaria jaso du, eta hamar urterako mugaegunerako inbertitzaileen gosea 2.800 milioi eurora iritsi da. Kreditu-marjinak oso maila estuetan finkatu dira, 40 eta 63 oinarrizko puntutan, epe bakoitzari dagozkion ‘midswap’ erreferentziei dagokienez. Horri esker, kupoi horiek % 3,125 eta % 3,375 finkatu dira, hurrenez hurren.
Bonu berdeek eskari handiagoa eta kostu txikiagoa sortzen dute, ohiko inbertitzaileen interesari sozialki arduratsuak diren inbertitzaileena gehitzen baitzaio.
Eragiketaren gehiengoa ESG inbertitzaileen artean kokatu da; beraz, Iberdrolak bere oinarri inbertitzailea dibertsifikatzen eta eskaria handitzen jarraitzen du, eta horrek eragiketa horien exekuzioa hobetzen du merkatuko une zailetan.
Lortutako funtsak aktibo hautagarri berdeetara bideratuko dira, aktibo horiek Ignacio Sánchez Galán buru duen Energiaren Finantzaketa Berdearen Esparruan definitzen diren bezala.
Lehen mailako nazioarteko hamar bankuk parte hartu dute: JP Morgan (koordinatzailea), CaixaBank, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Morgan Stanley, MUFG, Natwest eta Royal Bank of Canada, merkatu testuinguru ez hain aldakorrean, Estatu Batuetan inflazioari buruzko azken datuak argitaratu ondoren, oraindik konplexua bada ere, oraindik erabat definitzeke dauden diru-politiken testuinguruan.
Lidergoa finantzaketa iraunkorrean
Eragiketa honekin, Iberdrolak are gehiago indartzen du bere likidezia-posizioa, baldintza bikainetan eta merkatu-une onean, joan den astean Estatu Batuetako inflazio-datuen ondoren interes-tasetan hasitako joera-aldaketaren ondoren.
Jaulkipen berri honekin, konpainiak bere lidergoa sendotzen jarraitzen du finantzaketa jasangarrian, 46.000 milioi euro baino gehiagoko bolumenarekin eragiketa bizietan, horietatik 17.500 milioi euro inguru bonu berdeak direlarik.
Taldeak joan den astean iragarri zuen 2023-2025erako plan estrategikoa, 2023-2025 aldian 47.000 milioi euroko inbertsioekin bere mundu mailako hazkundean aurrera egiteko asmoa duena, trantsizio energetikoa, enplegua eta emisio garbi baliogabeak bultzatzeko. Negozio-arloen arabera, Iberdrolak 27.000 milioi euro bideratuko ditu sareetara eta 17.000 milioi euro berriztagarrien arlora.
Datozen hiru urteetarako aurreikusitako inbertsio berriei esker, konpainiak 16.500-17.000 milioi euroko ustiapen-irabazi gordina (Ebitda) lortu ahal izango du 2025erako, hau da, urteko batez besteko hazkundea % 8 eta % 9 artekoa izango da.
Gainera, aurreikusten du mozkin garbia 5.200 eta 5.400 milioi euro arteko tarteraino igoko dela 2025ean, hau da, urteko batez besteko hazkundea % 8 eta % 10 artekoa izango dela.