Telefonica kapitalen merkatura itzuli da. Telekoak 1.100 milioi euroko bonu berde hibrido bat jarri du, 2019an abiarazitako hibridoen jaulkipen baten berrerosketa bati lotuta. Konpainiak % 5,75eko interesarekin itxi du kokapena, liburuak irekitzeko erabili den % 6,25eko interesaren azpitik. Eragiketa honek inbertitzaileen interesa jaso du eta 3.000 milioi eurotik gorako eskaria izan du.

Oraingo honetan, Telefonicak BBVA, BNP Paribas (B & D), BofA Securities, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Mizuho, Natixis, Societe Generale eta SMBC izan ditu eragiketa ondo eramateko. Betiko bonuek ez dute mugaegunik, baina urteko kupoi finkoa dute; kasu horretan, % 5,7522koa izango da 2032ko apirilera arte. Une horretatik aurrera, zortzi urtean behin finkatuko da.

Zor berde hibridoaren jaulkipen berriarekin batera, Telefonicak iragarri du bonu hibridoak berrerosteko eskaintza egingo duela, 1.300 milioi eurokoa. 2019an Telefónica Europe filialaren bidez jaulkitako bonuek urteko % 4,375eko interes finkoa ordaintzen dute 2025eko martxoaren 14ra arte. Ordutik aurrera, liburuxkaren arabera, kupoia sei urterako swap tasaren adinako interes finkoa izango da, gehi % 4,107, % 4,357 edo % 5,107ko marjina.

Konpainiak iragarritako baldintzen arabera, Telefonicak ordaindutako bonuen 100.000 euroko prezio nominala 100.300 eurokoa izango da. Berrerositako bonuak enpresak amortizatuko ditu.

Berrerosketa egiteko epea asteazkenean, martxoaren 6an, hasi eta 13an amaituko da. Neurri honen helburua da Telefónica Europe-ren esku dagoen zor hibridoaren oinarria modu “proaktiboan” kudeatzea.

Aurten, Telefonicak 2.850 milioiko zorra jaulki du. Atzoko jaulkipenari gehitu behar zaio 2020tik egindako kolokaziorik handiena, urtarrilean gauzatu zuena 1.750 milioirekin. Eragiketa bi zatitan egin zuen, bat 1.000 milioi eurokoa, 2032ko urtarrilaren 24an mugaeguneratua, % 3,698ko urteko kupoia eta pareko jaulkipen-prezioa. Bigarren tarteak 750 milioi euroko zenbatekoa du, eta 2036ko urtarrilean du epemuga; % 4,055eko urteko kupoia du, eta pareko jaulkipen-prezioa.

2023an enpresak hiru jaulkipen berde egin zituen: bi bonu hibrido urtarrilean eta abuztuan, 1.000 eta 750 milioi eurokoak, hurrenez hurren, eta senior bonu bat azaroan.

Egilea Admin