Allfundsek Amsterdameko Burtsan estreinatuko da, 7.000 milioi lortu nahian

Allfunds banaketa-plataformak asteazken honetan iragarri duenez, salmentarako eskaintza publiko bat (OPV) egiteko asmoa du, eta Amsterdamgo burtsan (Euronext Amsterdamek erregulatutako balore-merkatuan) dituen akzio arruntak kotizatzeko eta negoziatzeko eskaera egingo du. Gutxienez kapitalaren% 25 salduko du eta 7.000 milioi eurotan balioetsiko da, finantza iturrien arabera.

Kotizatzeko asmoa (ITF edo Saiion to float) iragartzen duen komunikatuaren arabera, akziodun guztiek saldu behar dute. Pribatate equity estatubatuarra, Hellman & Fridman,% 40,672rekin, eta fondo subiranoa,% 22,878rekin. BNP Paribas eta Credit Suisse Allfundseko akziodunak, zorroen banaketa-negozioen integrazio-eragiketen ondoren, hasieratik izan ziren zuzenbidezko banku koordinatzaileak. Lehenak% 22,5 kontrolatzen du, eta bigarrenak,% 13,95.

Lanpostua hainbat jurisdikziotako inbertitzaile instituzionalei zuzenduta egongo da. Akziodun saltzaileek konpainiaren akzioen% 25, gutxienez, EEEaren bidez kentzea aurreikusi dute, egonkortzeko xedez egiten diren horrelako eragiketetan ohikoa den gainesleipen gehigarri batekin (green shoe).

Burtsara irteteko data zehatza hurrengo asteetan zehaztuko da, merkatuaren baldintzen eta beste gogoeta garrantzitsu batzuen arabera. Allfundsek BNP Paribas, Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A., Citigroup Markets Limited eta Morgan Stanley izendatu ditu koordinatzaile global (joint global coordinators). Gainera, Bank of America Securities, Barclays, CaixaBank BPI, HSBC, ing, IMI, Intesa Sanpaolo eta Banco Santander bigarren postuan egongo dira.

2020ko abenduaren amaieran, Allfundsek 1,2 bilioi euro baino gehiago zituen kudeatutako aktiboetan (erositako baina transferitzeke zeuden aktiboak barne). Joan den ekitaldian 370 milioi euroko diru-sarrerak izan zituen, 263 milioi euroko ebitda doitua eta% 71ko ebitda-marjina doitua, 2020ko proformako datuen arabera.

Fondoek hiru urte baino gehiago daramatzate kapitalean, eta haien ondareak gora egin du; Allfundsek 350.000 milioi euro zituen sartu zirenean, eta 1,2 bilioi baino gehiago. 55 herrialdetako 2.300 erakunderi ematen die zerbitzua, eta euren azpiegitura planeta osoko 5.000 kudeatzaile baino gehiagoren zorroak merkaturatzeko erabiltzen dute. De facto, mundu-mailako funtsen industria kontrolatzen du, Covid-19aren krisiari gogor egin baitio.