Allfundsek mozkinen %40 dibidenduetan banatuko duela adierazi du

Allfundsek asteazken honetan jakinarazi zuenez, Amsterdamen kotizatzen hasteko eskaintza publiko bat (OPV) egingo du. Gutxienez kapitalaren% 25 salduko du eta 8.000 milioi eurora arte balioetsiko da, eta bere irabaziaren% 20 eta% 40 artean dibidendu gisa banatzea hitzematen du. Gehiegizko kapitalarekin, erosketak egingo ditu edo akziodunak sarituko ditu ordainsari gehiagorekin.

Kotizatzeko asmoa (ITF edo Saiion to float) iragartzen duen agiriaren arabera, akziodun guztiak modu proportzionalean saltzea da asmoa, gutxienez kapitalaren% 25 kotizatzeko. Konpainiak pakete hori handitzeko mahuka du, baina beti% 50etik behera, inbertitzaileen gose handia hautematen badute. Gainesleipen-aukera gehigarri bat ere badute (green shoe), egonkortzeko xedez egiten diren horrelako eragiketetan ohikoa dena. Baztertu egiten da kapital-handitze bat egitea.

Hellman & Fridman (h & f) Pribatate equity estatubatuarra (% 40,672) eta Singapurreko funts subiranoa (GIC) dira Allfundsen akziodun nagusiak. BNP Paribas eta Credit Suisse ere akziodunak dira, diru-zorroak banatzeko negozioak integratu ondoren. Lehenak% 22,5 kontrolatzen du, eta bigarrenak,% 13,95. Guztiek akzioen zati bat kendu eta kutxa egingo dute.

Konpainiaren balorazioak 7.000 eta 8.000 milioi artean daude. Horrela, akziodunek gutxienez 1.750 milioi lortzea espero du Espainiako lehen fintekak.

Allfundsek iragarri duenez, dibidendu gisa bere irabazien% 20 eta% 40 artean banatuko du, 2020aren amaieran kopuru estuan eta negozio guztiak barne baleude bezala, BNP Paribasena kasu, 169,2 milioikoa izan zen. Finantza iturrien arabera, Allfundsek eragiketa korporatiboak egingo ditu, aparteko dibidenduak banatuko ditu edo akzioak berrerosiko ditu. GICek eta h & f-k 2017an jaulkitako 575 milioiko bonuak amortizatu beharko dituzte enpresaren erosketa finantzatzeko, 2024an amaitzen direnak.

Hemendik aurrera, Londreseko eta New Yorkeko inbertitzaile instituzionalen atea jo beharko du konpainiak. Burtsara irteteko data zehatza hurrengo asteetan zehaztuko da, merkatuaren baldintzen eta beste gogoeta garrantzitsu batzuen arabera, baina hilaren amaierarako aurreikusten da. Allfunds roadshow bat prestatzen ari da, pandemiaren bidez modu telematikoan egingo duena. Ez du baztertzen parte-hartze garrantzitsua hartzen duen aingura inbertitzaile bat sartzea.

Juan Alcarazek gidatzen duen konpainiak BNP Paribas, Credit Suisse, Citi eta Morgan Stanley izendatu ditu koordinatzaile nagusi. Bank of America, Barclays, CaixaBank BPI, HSBC, ing, IMI, Intesa Sanpaolo eta Banco Santander bigarren postuan egongo dira.

Dena den, erabat erabakita dago non kotizatuko duen. Amsterdamgo Burtsa da, Euronexten jabetzakoa. Merkatu horrek plataformaren xede diren inbertitzaileentzat duen zeregina eta Europako merkatu horrek teknologiarentzat duen garrantzia izan dira balantzaren aldekoak. Espainiako merkatuan ere kotizatzeko ez du listing dualik egingo, baina egoitza soziala eta fiskala Madrilen mantenduko ditu.

2020ko abenduaren amaieran, Allfundsek 1,2 bilioi euro baino gehiago zituen kudeatutako aktiboetan (erositako baina transferitzeke zeuden aktiboak barne). Joan den ekitaldian 370 milioi euroko diru-sarrerak izan zituen, 263 milioi euroko ebitda doitua eta% 71ko ebitda-marjina doitua, 2020ko proformako datuen arabera. 55 herrialdetako 2.300 erakunderi ematen die zerbitzua, eta 5.000 kudeatzailetik gorako zorroak merkaturatzen dituzte.