Unicajak kontingenteki bihurgarriak diren lehentasunezko partaidetzen (“kokoak”) jaulkipen baten termino ekonomikoak ezarri ditu, bezero profesionalei eta kontrako alderdi hautagarriei zuzenduta, 500 milioi euroko zenbateko nominalean, erakundeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dionez.
Partaidetza horiek, 1. mailako kapital-tresna gehigarri gisa zenbatu daitezkeenak, aldi berean jaulkiko dira, eta urteko ordainsari finko bat sortuko dute, mugaeguneratutako hiruhileko bakoitzeko ordaintzekoa eta jaulkipenak irauten duen bitartean berrikusteko modukoa. Ordainsaria urteko % 5,950ekoa izango da, eta hiru hilean behin ordainduko da 2031ko azaroaren 18ra arte (egun horretatik aurrera, bost urtean behin berrikusiko da, 5 urterako swap motari % 3,237ko marjina aplikatuta.
Jaulkipena maiatzaren 18an ordaindu eta itxiko da
Ordainsari hori ordaintzea baldintza jakin batzuei lotuta dago, eta, gainera, Unicajak eskatu ahal izango du. Lehentasunezko partaidetzak betikoak izango dira, nahiz eta egoera jakin batzuetan amortizatu ahal izango diren, Unicajaren aukeran.
Horrez gain, erakundeak azaldu du edozein unetan Unicajaren eta/edo bere taldearen 1. mailako kapital-ratioa % 5,125etik behera jaitsiko balitz, lehentasunezko partaidetzak jaulkipen berriko akzio arrunt bihurtuko liratekeela.
Unicajaren aurreikuspenen arabera, jaulkipen hori 2026ko maiatzaren 18an ordaindu eta itxiko da, harpidetza-kontratua sinatuta eta bertan ezarritako baldintzak beteta.
Erakundeak adierazi du aurreikusita dagoela jaulkipen hori Euronext Dublingo Global Exchange Marketen negoziatzea. Unicajak lehentasunezko partaidetzak 1. mailako kapital-tresna gehigarri gisa (AT1) konputatzeko eskatuko du.
Erosketa-prezioa % 100,8 izango da
Unicajak iragarritako eskaintzari gehitu behar zaio jaulkipen berri hori, gaur egun zirkulazioan dagoen 1. mailako lehentasunezko partaidetza ez-metakorren 500 milioi euroko jaulkipena berrerosteko. Eragiketa horren esparruan, erakundeak eskudirutan eskuratuko ditu berriro erosteko onartzen dituen lehentasunezko partaidetza baliagarri guztiak. Horien erosketa-prezioa % 100,8 izango da, hau da, 201.600 euro zenbateko nagusiko 200.000 euroko.
Lehentasunezko partaidetzen titularrek maiatzaren 13ko 17:00ak arte bidali ahal izango dituzte beren salmenta-eskaintzak, salbu eta eskaintzaren aldia luzatzen, berriro irekitzen edo aldez aurretik amaitzen bada.
Unicajak salmenta-eskaintzak jaso eta onartu dituen lehentasunezko partaidetzak berrerosteko, lehentasunezko partaidetzen jaulkipen berria arrakastaz osatu beharko da. Berrerosketa-eskaintzaren eta iragarritako “kokoen” jaulkipenaren helburua Unicajaren 1. mailako kapital-tresna gehigarrien kudeaketa “eraginkorra” ahalbidetzea da, baita likidezia-profila eta zorraren epemugak optimizatzea ere, erakundeak azaldu zuenez.