Cajamarrek 500 milioi euro lortu nahi ditu tier 2 zorrean

Lehen hiruhilekoko emaitzak aurkeztu eta astebetera, Cajamarrek ez du aukera alferrik galdu nahi baliabideak prezio erakargarrietan lortzeko eta Tier 2 kapital ratioa indartzeko. Prozesu horren barruan, BBVAri, Bank of Americari, Credit Suisseri eta HSBCri merkatua aztertzeko eta mendeko tier 2 bonu bat jaulkitzeko agindua eman die erakundeak. Epea 10 urtera iritsiko litzateke, eta bost urte eta erdira amortizatzeko aukera izango luke. Erakundeak espero du titulu horiek B eta BBL kalifikazioa izatea s & P eta DBRS irizpideen arabera.

Aldi berean, erakundeak bere mendeko bonuak erosteko eskaintza iragarri du, epemuga 2026ko azaroaren 3a izanik eta amortizazioaren lehen data 2021eko azaroa izanik. Eragiketa horrekin 100 milioi euro bereganatzea lortu zuen Cajamarrek, eta bonu horiengatik % 9ko tasa finkoa ordaintzen du. Erakundeak 2027ko ekainean epemuga duten bonuak erosi ahal izango ditu, eta horien truke % 7.75 ordainduko du. BBVA, Bank of America, Credit Suisse eta HSBC batera ari dira kudeatzaile lanetan.

2021eko lehen hiruhilekoan Cajamar Taldeak 14 milioi euroko irabazi garbi kontsolidatua lortu zuen, 2020ko epe berean baino % 18,7 gutxiago. Kaudimen-koefizientea 1,1 puntu igo zen eta % 15,5ean kokatu zen; CET 1 ‘phased in ratioa, berriz, % 13,8an kokatu zen, eta’ fully loaded ‘ratioa % 13,3an.

Erakundearen jaulkipenarekin batera, merkatuak Hegoaldea kokatzea espero du, langabeziaren arriskuak arintzeko EBk diseinatutako programa. Eskualdeak Deutsche Bank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis and NatWest Markets eta NatWest Markets bankuei epe bikoitzeko operazio bat egiteko agindua eman die: batek 4 July 2029an du epemuga eta beste batek 25 urteko iraupena du. Zorraren jaulkipena bonu sozialen modalitatean egingo da.