EQTk Solarpacki OPA bat aurkeztu dio 881 milioiren truke

EQT inbertsioak sinatzeak, Veleta BidCo bere inbertsio-ibilgailuaren bidez, borondatezko akzioen Eskaintza Publiko (OPA) bat egin du Solarpacken kapital osoaren gainean, guztira 881,2 milioi euro, akzio bakoitzeko 26,5 euro, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dionez.

Sozietate eskaintzaileak ziurtatu du beharrezkoak diren baliabide propioak dituela eskaintzaren kontraprestazio osoari aurre egiteko, eta kontraprestazio osoa eskudirutan ordainduko dela.

Eskaintzaren prezioa % 45ekoa da, gutxi gorabehera, Solarpack enpresaren akzioek atzoko burtsa-saioan merkatua ixtean zuten kotizazio-prezioaren gainean (18,28 euro); % 35,1ekoa, atzo arteko hiru hilabeteko aldiari dagokion akzioen bolumenagatiko batez besteko kotizazio-prezio haztatuaren gainean (19,62 euro); eta % 16,6koa, atzo izandako sei hileko bolumenagatiko batez besteko kotizazio-prezio haztatuaren gainean (22,73 euro).

Sozietate eskaintzailearen ustez, eskaintzaren prezioak “bidezko preziotzat” hartzeko baldintzak betetzen ditu, eta hori aditu independente batek egindako balorazio-txosten baten bidez justifikatuko da.

Iragarkia iragarri aurretik, ekainaren 15ean, Beraunberri, Burgest 2007 eta Landa LLC akziodun saltzaileek konpromisoa hartu dute, modu ezeztaezinean, sozietate eskaintzailearekin, eskaintza onartzeko, guztira 16.944.855 akziori dagokienez. Akzio horiek Solarpacken kapitalaren % 50,957 ordezkatzen dute.

Halaber, Beraunberrik eta Burgest 2007k konpromisoa hartu dute, eskaintza arrakastaz likidatzen bada sozietate eskaintzailean inbertitzeko. Eskaintza Solarpackeko akziodun guztiek onartuko balute, Beraunberrik eta Burgest 2007k, hurrenez hurren, sozietate eskaintzailearen kapital sozialaren % 5,2 eta % 3 izango lukete, eskaintza likidatu eta konprometitutako zenbatekoak eman ondoren.

Eskaintza eraginkorra izateko, gutxienez % 75 gehi boto-eskubidea duen Solarpack sozietatearen kapitalaren akzio bat ordezkatzen duten baloreen titularrek onartu behar dute eskaintza, hau da, gutxienez 24.939.760 akzio.

Halaber, sozietate eskaintzaileak erabaki du eskaintzaren eraginkortasuna Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (MLBN) baimena lortzearen baldintzapean jartzea, eta Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioko Nazioarteko Merkataritza eta Inbertsioen Zuzendaritza Nagusiari baimena eskatzeko prozedurari ekingo dio, ahal bezain laster eta agintaritza horrekin lankidetzan.

Bestalde, CNMVk ez dio oniritzia emango eskaintzari baimen hori lortu duela egiaztatu arte. Hala ere, sozietate eskaintzaileak uste du Ministroen Kontseiluak aldez aurreko baimen hori eskatzea uztailaren 1ean bertan behera geratuko dela, salbu eta araudiaren indarraldia legez egun hori baino lehen luzatzen bada.

Sozietate eskaintzaileak konpainiaren akzioak negoziaziotik kanpo uztea sustatu nahi du, aplikatzekoak diren erregulazio-onespenei eta sozietate-akordio eta -formalitateei lotuta.
EQT Clifford Chance (lege aholkularia) eta Credit Suisse (finantza aholkularia) ari dira lanean.