Acciona Energiak uztailaren 1ean egingo du debuta. Enpresak 8.800 eta 9.800 milioi euro arteko balioespenarekin estreinatuko du, 26,73 eta 29,76 euro arteko prezioa ezarri ostean. Enpresak ANE tickerra erabiliko du eta 2015eko AENAko estreinaldirik handiena izango da.
Accionaren filial energetikoak bere liburuxkan aitortzen du oraindik ez duela dibidendu-politika espezifikorik ezarri, baina dibidendu-politika egonkor eta malgu bat sartzeko asmoa du, etorkizuneko emaitzen eta finantzaketa-beharren arabera, urteko ekitaldi finkatuaren emaitzaren % 25 eta % 50 artekoa, dibidenduak banatzeko tartearen beheko muturretik abiatuta.
Accionako administrazio kontseiluak gutxienez kapitalaren % 15 eta gehienez % 25 jartzeko baimena eman du. Eskaintza hasieran eskainitako akzio-kopuruaren % 10 eta % 15 artean handitu ahal izango da, Green shoe izenekoan gerta daitezkeen gainesleipenak estaltzeko.
Acciona Energiak bere aurreikuspenak jaitsi behar izan ditu prezioari dagokionez. Hasiera batean, analistek 12.000 milioi eurorainoko balioa eman zioten Entrecanales enpresaren berriztagarrien filialari. Hala ere, duela hilabete batzuk merkatuak oinak jarri zituen enpresa berriztagarriekin. Capital Energy, Opedernergy eta Gransolok Burtsarako irteerak bertan behera utzi behar izan zituzten, Ecoenerrek bere lehen kotizazio egunean porrot handiak jasan zituen bitartean.
Enpresak gaur CNMVk onartutako liburuxkan onartu duenez, litekeena da bere hazkunde plana arrakastaz aplikatu ezin izatea; izan ere, potentzia instalatuan 20 GW-ra iristea espero du, 2021eko lehen hiruhilekoaren amaieran zegoenaren ia bikoitza (11 GW), 7.800 milioiko inbertsioekin. Gainera, onartzen du energia berriztagarrien merkatuetan gero eta lehia handiagoa dagoela, eta horrek kalte egin diezaiokeela.
Acciona Energiak ohartarazi du, gainera, mundu osoan eta, bereziki, Espainian baldintza ekonomikoak okertuz gero – Negozioen kopuruaren erdia urteko lehen hiruhilekoan sortu zuen –, ondorio material kaltegarriak izan ditzakeela negozioan, finantza-egoeran, eragiketen emaitzetan eta konpainiaren aurreikuspenetan.
Acciona Energiak 2.287,9 milioi euroko zor garbia du. Eskaintza egin aurretik, Accionak filialaren zor garbia murriztu du, 1.900 milioi euro kapitalizatu eta 2.500 milioi euroko megaprestamo berdea sinatu baitu. Gainera, pasibo garbia ebitda-mailaren halako lautik behera mantentzeko konpromisoa hartzen du. Finantza mailan filial erabat independentea izatea du helburu, eta datozen hilabeteetarako 5.000 milioi euro jaulkitzeko asmoa du.
Urteko lehen hiru hilabeteetan, Acciona Energiak 308 milioi euroko ebitda lortu du, 2020ko epe berean lortutako 330,4 milioiak baino txikiagoa. Epe horretan finantza-zor garbia 2.287,9 milioi eurokoa izan da.
Banketxeak Citi, JPMorgan, Morgan Stanley eta Goldman Sachs dira. Bestinver, Acciona taldearen filiala, lagun dute lehen postu horretan. Bigarren mailan daude Banco Santander, Bank of America, Berenberg, Crédit Agricole, Credit Suisse, HSBC eta Société Genérale. Eta hirugarren batean Alantra, Banco Sabadell, ING Stifel Europe, Intesa SanPaolo, Mirabaud, Mizuho, Norbolsa eta RBC.