Repsolek 1.250 milioi euro bereganatu nahi ditu zor jasangarrian

Kapitalen merkatuko jarduera ez da igorle publikoetara mugatuko astearte honetan. EBko tarte bikoitzaren operazioan begirada guztiak jarrita dauden saio batean, ekainaren 15ean blokeak debuta egin ondoren, mota horretako bigarren emisioa taularatu dute Repsolek, emaitzen denboraldiarekin batera doan black out delakoak eragotzi baino lehen. Eskualdean bezala, petrolio-enpresak tarte bikoitzaren modalitatea aukeratu zuen (zortzi eta 12 urte), zor jasangarriaren etiketarekin. Altxatutako zenbatekoa 1.250 milioi eurokoa da, hasieran aurreikusitakoa baino 250 milioi gehiago. Ekainaren 14an finantzaketa jasangarrirako estrategia aurkeztu ostean, konpainiak egiten duen lehen operazioa da MARTE hau.

Zortzi urterako zorrari dagokionez, konpainiak 625 milioi euro eskuratu ditu, midswapetik (arriskurik gabeko interes-tasa) 50 puntuko oinarrizko jaulkipen kostuarekin, operazioaren abiapuntuko prezioa baino 30 puntu gutxiago. Azken kupoia % 0,375ekoa da. Inbertsiogileek erakutsitako interesari esker jaitsi eta handitu ahal izan da kostua, eta eskarian islatu da gosea. Erosketa-aginduek 1.500 milioi baino gehiago dituzte, hau da, eskaintza baino 2,4 aldiz handiagoa da estaldura-ratioa. Bonuak zortzi urte barru amaitzen badira ere, 2027, 2028 eta 2029an aurretiazko amortizazioa egiteko aukera dago.

12 urteko erreferentziarako 600 milioi euro esleitu ditu petrolio-enpresak. Prezioa oinarrizko 75 puntutan kokatu da midswapetik, hasieran aurreikusitakoa baino 15 gutxiago, hau da, % 0,875eko kupoia. Bonu horien eskaria 1.250 milioira iritsi da eta, aurreko kasuan bezala, 2032an eta 2033an amortizazio aurreratua egiteko aukera eskaintzen dute. Eragiketa horiekin, konpainiak finantza-lasaitasun handia lortzea ziurtatu behar du, trantsizio energetikoko helburuak ezartzeko.

Repsolek bankuen armada bat kontratatu du emisioa ondo egiteko. BBVA, HSBC, Natixis, Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Commerzbank, Crédit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs, MS, MUFG eta Société Genérale.

Astearte honetako jaulkipena erakundeak ekainaren 14an aurkeztutako finantzaketa-planaren parte da. Programa horrek iraunkortasunean eragin berezia du trantsizio energetikoaren prozesuan aurrera egiteko eta 2050ean zero isurketa kutsagarriko konpainia izateko erronka lortzeko. Programak hiru tresna ditu: erabilera eratorriko bonuak edo finantzaketa-tresnak, zor berdea eta trantsiziokoa eta bonuak edo finantza-tresnak. Konpainiak aurkeztutako finantzaketa-programa 2021-2025 plan estrategikoan jasotako helburuekin bat dator. Konpainiak iraunkortasunarekin duen konpromisoa luzea da. Repsol izan zen karbono-aztarna murrizteko bonu berdeak jaulki zituen lehen enpresa 2017an. Orduko hartan 500 milioi saldu zituen bost urterako zorretan.