BBVAk Turkiako filialaren % 50,15 gehiago eskuratuko du

BBVAk astelehen honetan iragarri duenez, bere administrazio-kontseiluak Garanti banku turkiarrean ez duen kapital sozialaren % 50,15aren gainean borondatezko erosketa-eskaintza publikoa (opa) egitea onartu du, eta akzioko 12,20 lira turkiar eskainiko dizkie akziodunei.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) bidalitako gertaera garrantzitsu batean, BBVAk azaldu du opak 2.106.300.000 akzio izango dituela (sozietatearen kapital sozialaren % 50,15 dira), eta beharrezko arauketa-baimenak jaso bezain laster kaleratuko dela.

Beraz, bankuak ordaindu beharreko gehieneko zenbatekoa 25.697 milioi lira turkiar izango da, hau da, 2.249 milioi euro inguru.

Oparen prezioa, bankuak gaineratu duenez, % 15eko prima da Bermeko akzioen itxiera-prezioarekiko, joan den azaroaren 12an, saioa 10,58 lira turkiarrekin amaitu zenean.

Era berean, % 34ko prima da, jakinarazpen honen dataren aurreko sei hilabeteetako batez besteko prezio haztatuarekiko (9,12 lira turkiar); eta % 24koa, informazio honen dataren aurreko hogeita hamar egun baliodunen batez besteko prezio haztatuarekiko (9,83 lira turkiar).

“BBVAk beretzat gordetzen du borondatezko oparen prezioa murrizteko edo aldatzeko eskubidea, akzio bakoitzeko banatutako zenbatekoari dagokion zenbateko gordinean, baldin eta sozietateak akziodunei dibidenduak, erreserbak edo bestelako banaketak aitortu edo banatzen badizkie, hori guztia informazio pribilegiatu horren egunetik eskaintza amaitu arte”, nabarmendu du bankuak.

BBVAk Bermeko kapital sozialaren % 50 baino gehiago eskuratzeko, hainbat erregulatzaileren baimenak lortu behar ditu, bai Turkian, bai beste jurisdikzio batzuetan.

BBVAk garrantzizkoak diren arauzko baimen guztiak lortzen dituenean jakinaraziko dio merkatuari, baina, kalkulatutako egutegiaren arabera, bankuak 2022ko lehen hiruhilekoan ixtea espero du.

BBVAren arabera, oparen inpaktua oinarrizko 46 puntu baino gutxiagokoa izango da Common Equity Tier 1 ratioan (“fully loaded”), gutxi gorabehera % 13,7koa akzio bakoitzeko mozkinean 2022rako, eta % 2,3koa akzio bakoitzeko kontabilitate-balio ukigarrian (Bermiko akziodun guztiek eskaintza onartzen dutela suposatuz).

Carlos Torres BBVAko presidenteak azpimarratu duenez, “Balio handiko eragiketa da” bankuko akziodunentzat, “Inbertsioaren gaineko itzulera handiarekin eta kapital-kontsumo oso mugatuarekin, minoritarioen egungo tratamenduagatik. Gainera, aukera paregabea da Garanti BBVAko akziodunek beren akzioak prezio erakargarrian saldu ahal izateko “.

Ildo horretan, gaineratu du Turkia BBVArentzat merkatu estrategikoa dela eta, epe laburrean duen hegazkortasuna gorabehera, potentzial handia duela.

“Garanti BBVA herrialdeko bankurik onena da, banku pribatuen artean % 20ko merkatu-kuotarekin, eta oso ondo ezagutzen dugun bankua da, duela hamaika urte baino gehiagotik taldeko kide izan baita, eta horietan sendotasun eta emaitzak sortzeko gaitasun handia erakutsi du, sektorearen gainerakoarekin alderatuta bilakaera nabarmenarekin”, gaineratu du.