Banco Sabadelleko administrazio kontseilua astelehen honetan bilduko da BBVAk aurkeztutako xurgapen bidezko bat-egite eskaintza baloratzeko.
Bankuak erabaki behar du aurkeztutako eskaintza onartzen duen, atzera botatzen duen edo negoziazioak irekitzen dituen eta eskainitako baldintzak hobetzea eskatzen duen. BBVAk apirilaren 30ean iragarri zion Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari Josep Oliu buru zuen erakundeari xurgapen bidezko bat-egite eskaintza aurkeztu ziola.
Eskaintzak BBVAren jaulkipen berriko akzio bat Banco Sabadellen 4,83 akzio bakoitzeko trukatzea proposatzen du, hau da, joan den apirilaren 29ko itxierako burtsa-balioaren % 30eko prima.
Eskaintza
Aurkeztutako eskaintzak zehazten duenez, Banco Sabadellen egungo Administrazio Kontseiluko hiru kide BBVAren Administrazio Kontseiluan kontseilari ez-exekutibo gisa sartzea proposatuko litzateke, bi alderdiek adostuta aukeratuta.
Gainera, Banco Sabadellek Sant Cugat del Vallesen (Bartzelona) duen egungo egoitza BBVA markaren egoitza operatiboetako bat izango litzateke.
Nolanahi ere, “Banco Sabadell markaren erabilerari eutsi ahal izango litzaioke, BBVA markarekin batera, interes komertzial garrantzitsua izan dezaketen eskualde edo negozioetan”.
Plantillaren balizko doikuntzei dagokienez, BBVAk adierazi zuen “plantillen integrazioan gaitasun profesionalaren eta merezimenduaren printzipioak errespetatuko zirela beti, neurri traumatikorik hartu gabe edo jatorria bi erakundeetako batean duten enplegatuei bereziki eragiten dieten neurririk hartu gabe”.
73.000 milioi
Burtsaren kapitalizazioari dagokionez, fusio horren ondorioz sortutako taldeak 73.000 milioi euroko balioa izango luke merkatuan, bi erakundeen egungo kotizazioaren arabera, Banco Santanderrengandik distantzia txikira, 74.000 milioi eurotik gorakoa eta CaixaBankek kapitalizatzen duenaren ia bikoitza (37.500 milioi).
Ez da bi bankuek eragiketa hori mahai gainean duten lehen aldia: 2020an, BBVAk eta Sabadellek bat-egitea aztertu zuten, baina azkenean atzera bota zuten, ez zutelako akordiorik lortu akzioen trukearen ekuazioari buruz.
Bi bankuak 11 egunez negoziatzen aritu ziren elkarrizketak baieztatu zituztenetik azkenean hautsitzat eman zituzten arte. BBVA eragiketa horri ekiten saiatu zen, Estatu Batuetan zuen negozioa PNC Financial bankuari 11.600 milioi dolarren truke saldu ondoren.
Balizko operazio hori berrargitaratuz gero, azken asteetan merkatuaren zurrumurruek bereganatu duten beste transakzio posible bat zapuztea ekarriko luke: Sabadell bankuak Unicaja erostea, baina Kataluniako bankuak behin baino gehiagotan ukatu du hori.
Beste zifra batzuk
Sabadell BBVAn integratzearen ondorioz sortutako erakundeak 1,037 bilioi euroko aktibo globalak izango lituzke (801.690 milioi euro BBVAk eta 236.135 milioi euro Banco Sabadellek), urteko lehen hiruhilekoaren itxieran emandako datuekin. Espainiako Estatuko aktiboei soilik erreparatuz gero, ondoriozko bankuak 637.461 milioi euroko aktiboak izango lituzke (452.227 milioi euro BBVAk eta 185.234 milioi euro Sabadell bankuak).
Era berean, bankuak maila globalean 7.326 bulego izango lituzke (5.912 BBVAk eta 1.414 Sabadellek), eta presentzia fisikoa 3.084 bulegotan egongo litzateke (1.881 BBVAk eta 1.203 Sabadellek).
Langileei dagokienez, talde osoak 140.776 langile izango lituzke, eta horietatik 41.634 Estatuan egongo lirateke.
Eragiketa posible horrekiko interesa bi bankuek lehen hiruhilekoko emaitzen berri merkatuari eman berri diotenean jakinarazten da. Banco Sabadellek 308 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen urtarriletik martxora bitartean, % 50,4 gehiago; BBVAk, berriz, 2.200 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen, aurreko urtean baino % 19,1 gehiago.
Bi erakundeen guztizko diru-sarrerak (marjina gordina) 9.662 milioi eurokoak izan ziren martxora arte, 1.444 milioi eurokoak Sabadellen kasuan eta 8.218 milioi eurokoak BBVAren aldetik.