Banco Santanderrek lehentasunezko ez diren senior bonuen dolarretan izeneko jaulkipena kaleratu du ostegun honetan, hiru eta bost urterako bi tartetan, erakundeak Estatu Batuetako Burtsa eta Balore Batzordean (SEC) argitaratu duen jaulkipen-liburuxkaren arabera.
Bi jaulkipenek seihileko kupoi bat ordainduko dute, tasa finkoan. Hasierako prezio adierazlea oinarrizko 220 puntukoa da hiru urterako jaulkipenerako, 2025eko abuztura arte, eta oinarrizko 255 puntukoa bost urterako bonuetarako, 2027ko abuztura arte. Hala ere, itxiera-prezioa jasotako eskariaren arabera finkatuko da.
Hasiera batean, Santanderrek hirugarren zati bat ere hartzen zuen, baina tasa flotatzailekoa eta hiru urteko epemuga zuena, nahiz eta azkenean igorpena tasa finkoko bi tarteek osatzen duten.
Barclays, Bank of America, Citi, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, RBC Capital Markets eta Santander dira jaulkipenaren erakunde jartzaileak.